新能源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主们(men)对续航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能(néng)问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能(néng)方(fāng)式(shì)暂时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍(réng)不算(suàn)是主流的(de)补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽车车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源(yuán)汽(qì)车车主依然会(huì)选择充电补能(néng)。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电(diàn)设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新(xīn)能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市(shì)场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿(yì)元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模(mó)将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市场规(guī)模将(jiāng)突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然无(wú)法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价(jià)格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯(sī)达(dá)克上(shàng)市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的(de)龙头企(qǐ)业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电(diàn)应用(yòng)场景之余(yú)，迅(xùn)速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全(quán)年未经(jīng)审计(jì)财务报(bào)告。财(cái)报(bào)显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据(jù)，2023财年净收入(rù)将在5亿元人(rén)民(mín)币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味(wèi)着，身处充(chōng)电(diàn)服务行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景(jǐng)，同样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的第三方充电网络(luò)运营(yíng)商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位列(liè)持(chí)仓份额第(dì)一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能源车主的充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完(wán)全得(dé)到解(jiě)决。这为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有效解决车主们(men)的(de)痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为(wèi)充电服(fú)务行业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部(bù)等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域(yù)车辆全面电(diàn)动化先行区试点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超(chāo)前的(de)充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位(wèi)占比(bǐ)不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需求进行(xíng)预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均(jūn)60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君(jūn)安(ān)研报观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健(jiàn)康快(kuài)速发展的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技(jì)术升(shēng)级，并加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投(tóu)资(zī)建设(shè)规(guī)模的同(tóng)比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模(mó)将达(dá)到(dào)187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国新能(néng)源汽(qì)车市场不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测(cè)，假(jiǎ)设(shè)2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然(rán)在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业(yè)产(chǎn)生了巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发(fā)式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗透率更(gèng)是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽车保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快速(sù)提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销量有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市(shì)场则(zé)更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电桩数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基(jī)础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万(wàn)台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到277.2万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的(de)场(chǎng)景下(xià)，在短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电(diàn)动车均有快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当(dāng)前(qián)车企(qǐ)实现快充(chōng)的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了(le)新能源汽车的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化(huà)程(chéng)度较(jiào)高，目前国(guó)内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依(yī)赖土地和(hé)资(zī)本，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集(jí)团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行业(yè)发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络(luò)建设呈(chéng)结构性供给(gěi)不(bù)足；不同充(chōng)电(没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课diàn)运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的(de)运营商需(xū)要(yào)标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压力(lì)和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前(qián)的运营商(shāng)转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等(děng)掌握(wò)土地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未(wèi)来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资源的地方国(guó)企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽(qì)车流通协(xié)会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事(shì)长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一(yī)步(bù)布局。

　　如(rú)何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，随着各(gè)大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这(zhè)场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包模(mó)式是充电服务(wù)商针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设的目标群体提出的(de)一(yī)站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的(de)地(dì)小区/民宿(sù)业主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭借(jiè)业内积累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及(jí)后续(xù)运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服(fú)务(wù)全(quán)包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和(hé)需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个产业链的盈利状况(kuàng)和(hé)消费(fèi)体验。能提供全包模式的(de)企(qǐ)业(yè)不(bù)多，第三方充(chōng)电服(fú)务商能链智电(diàn)正是(shì)其(qí)中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领先的(de)储能(néng)系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商(shāng)海博思创成立合资(zī)公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储(chǔ)能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充(chōng)电(diàn)站，有(yǒu)效解决(jué)充(chōng)电基(jī)础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安(ān)全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，实际上便(biàn)是储能电站(zhàn)叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释(shì)放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参(cān没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课)与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产业互联网平台(tái)订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电(diàn)来了(le)将以民(mín)宿为核心(xīn)场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的(de)一站式服务，并联(lián)合战略(lüè)合作(zuò)伙伴(bàn)快电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付(fù)等(děng)便(biàn)捷(jié)服(fú)务，满足新能源车(chē)主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游目的地就近充电、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推出(chū)充电机器人，可以为新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随充”的全自(zì)动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方(fāng)案，充电站依然(rán)是充(chōng)电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于(yú)能链智电(diàn)的(de)服(fú)务模式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球(qiú)最大的新能(néng)源(yuán)市场，能(néng)链智电业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行(xíng)业卡位，抓住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新业(yè)务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助力新(xīn)能(néng)源行业建(jiàn)立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市(shì)场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成(chéng)为充(chōng)电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜(shèng)负手。

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